歷經2008全球金融海嘯衝擊、2010歐債危機洗禮,陽信銀行財富管理資產規模不僅未受傷萎縮,更逐年穩健成長,陽信銀行財富管理部透露,該行謹慎篩選合作伙伴,替VIP客戶「護本」策略贏得客戶信賴,未來將透過「家庭日」聚會,將客戶由點擴大及家族面,以提升該行財富管理規模。
  2012全球政經情勢詭譎多變,以保守謹慎為上策的陽信財富管理部,為讓VIP客戶掌握2013年最新投資趨勢,與摩根資產管理合辦「後 QE3全球投資趨勢」投資說明會,剖析在美國總統歐巴馬連任成功、大陸新領導人習近平、李克強在十八大後接班,對全球政經情勢的影響與投資布局策略。
  陽信財富管理部協理汪建義(左)指出,在台灣各大財富管理銀行客戶備受2008年雷曼兄弟連動債事件波及,財富受損之際,陽信卻能不受影響、安然度過危機。汪建義說,陽信當年銷售連動債,不僅未讓VIP客戶受傷,最重要的,還讓客戶賺錢,因此,客戶忠誠度極高,關鍵就在陽信重視的並非手續費高低,而是客戶資產能否穩健成長,在挑選合作伙伴時也就特別挑剔與保守。
  汪建義強調,摩根是一家專業又有歷史的公司,企業信譽與投資研究團隊品質都符合陽信客戶需求,所以陽信與摩根合作,透過摩根解析後QE3全球政經情勢,讓投資人可以掌握最新投資趨勢,對資產配置做合宜分配。尤其是美國選後,市場短線震盪,此時投資人更需要投資策略的專業建議。
  美國總統大選結果出爐,歐巴馬連任成功,摩根投信投資策略部副總謝瑞妍認為,美國經濟最終陷入「財政懸崖」機率不高,畢竟沒有任何政黨願意背上大舉加稅、並讓經濟陷入衰退罪名。
  謝瑞妍表示,雖大選不確定因素已解除,摩根對第4季股票市場在第4季可能呈現整理走勢,雖然股市可能陷入震盪格局,但因股市目前估值已低,加上景氣改善可望抵銷財政懸崖不確定性,投資人宜採逢低分批布局策略。
  摩根證券執行董事陳以文(右)表示,現階段較佳的投資策略,應是以多重收益資產為核心,不僅可受惠寬鬆貨幣政策延續,亦可掌握 2013年「財政懸崖」不確性因素淡化後,股市隨景氣回升的投資機會。
  債券部份,他持續看好信用型債券如高收益債、新興市場債及投資級企業債等,可望受惠柏南克將獲歐巴馬提名連任,在寬鬆政策延續下仍有較佳表現空間。<擷錄工商>2012/11/14

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