美國聯準會QE3推出後,使壽險、退休基金爭相找尋收益率更佳商品,富邦投信資深副總經理李志堅指出,導致供給短缺的利差型商品,未來供需失衡現象將更嚴重,預期利差型商品未來在奇貨可居下,價格將有表現空間。
  聯準會宣布無限制購買MBS產品,相關利差商品,包含投資等級債、高收益債、新興市場債、MBS債、CMBS、ABS、CLOs等全部加起來,今年淨發行約300億美元,聯準會每個月購買400億美元MBS,預計今年總購買1,400億美元、2013年購買4,800億美元。雖目前尚未有201 3年發行量預估,但由過去4年來看,年發行量都沒有超過4,800億美元,也就是說,如聯準會維持這種購買趨勢至2013年,預計市場將會出現供不應求。
  李志堅認為,由於目前投等債、新興市場債及高收益債等商品,與定存或公債間利差仍大,對每年保費收入成長3~5%保險公司、退休基金吸引力大,基金每週資金流向亦持續流入利差商品,導致原本供給短缺問題將更為嚴重。
  9月底高收益債券違約率小幅回落至1.84%,較8月下降且低於歷史平均4.2%,其中信用調升與調降比為1.3倍,高於過去10年平均0.8 2倍,李志堅說,顯示整體高收益債券信用狀況維持良好。預期高收益債券將持續受惠於低經濟成長與低資金成本環境,在低成長下獲取相對較佳之利息收入、在公司債信改善之際獲取資本利得,攻守兼具。 <擷錄工商>2012/10/19

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