全球股市在10月份出現震盪回檔,以MSCI世界指數來看,本月微幅下跌0.26%,不過就產業基金來看,不動產、醫療、金融等7類產業基金出現正報酬,其中尤以歐洲不動產表現最好,平均有1.47%的彈幅。
  群益投信認為,今年不動產景氣穩定增溫,在全球經濟緩慢復甦下,對不動產產業有利,加上各國央行印鈔票救市,在利率極低下,不動產投資可穩定收租,相對具吸引力。
  群益全球不動產平衡基金經理人李運婷表示,過去1個月REITs部分以亞洲REITs指數上漲最多,平均有2%-3%的漲幅,不過,就房地產來看,則是美國表現最亮眼,指數漲幅達雙位數,香港、日本亦有超過9%的漲幅。
  李運婷認為,美國房市持續復甦,新屋銷售、成屋銷售成長數據均超乎預期,成屋庫存去化天數縮短,美國聯準會(Fed)推出的新一輪量化寬鬆(QE3),亦有助於推升美國房市復甦力道;而港幣與美元匯率掛勾,預期QE3將導致美元弱勢,推升香港地產價格。
  李運婷指出,美國新一輪貨幣政策,影響實體經濟的時間,預估將遞延6到18個月,因此明年第2季才會看到QE3的明顯成效,近期一次性激勵效果結束後,將回歸經濟基本面與企業財報表現,此外,美國財政懸崖未解,預期年底前仍有向下風險,須謹慎以對。
  展望後市,李運婷指出,不動產市場震盪整理機率較大,但全球低利率環境及溫和的經濟成長,仍有利於REITs對資金的吸引力。
  瑞銀投信則指出,香港近期地產股大幅反彈,股價已不如前幾個月具吸引力,但未來幾個月的房市銷售,應可維持不錯的熱度。以收租為主的REITs,受到零售銷售高基期影響,下半年將持續降溫,對香港後市看法偏向保守,但中環地區的辦公大樓在低空置率優勢下,租金價格可望進一步提升。
  瑞銀投信指出,中國地產類股是目前最看好的區塊,今年以來房市銷售持續增溫,地產商的年度營運目標達陣或超前的機會很高,總體經濟環境的弱勢,使得政策面缺乏緊縮的空間,甚至可能在未來推出有利房市的政策,來擴大經濟成長力道,中國地產商仍有成長的空間,雖然今年以來中國地產商的股價大幅反彈,但目前股價仍顯便宜。<擷錄經濟>2012/10/15

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