基金定期定額不再只是股票型基金天下,受到金融海嘯影響,投資人對於投資風險意識提升,因此近年來投資偏好固定收益型基金,連定期定額也不例外。
目前有包括群益、日盛、瀚亞、柏瑞、富蘭克林華美、第一金6家投信推出固定收益型基金定期定額終身0手續費活動。
根據投信投顧公會資料顯示,目前定期定額買進基金的投資人數有53.8萬人,扣款金額達32.2 億元,不過值得注意的是,今年以來,定期定額買進股票型基金的金額明顯減少,偏債券型的固定收益型基金卻明顯受到資金追捧。
群益全球新興收益債券基金經理人張俊逸指出,以市場上較具代表性的摩根大通新興市場債券指數為例,根據Lipper 資料試算,自2000年起,任一月份開始定期定額扣款新興市場債券指數,平均報酬率一年為4.7%,兩年報酬率可達9.5 %,三年報酬率為15.1%,長期定期定額效果明顯優於全球股市,獲利表現更平穩。
群益投信表示,在市場利率一路走低下,已有不少人選擇承擔一點風險,定期定額買進債券基金,尋求更好的收益。
市場上一些債券型基金,例如:新興市場債券基金,不但收益率較好、且波動低,建議投資人可視本身資金及風險承受度,每月定額投資全球性的新興收益債基金,或債券組合基金作為長期理財規劃的配備之一。
即日起至9月底,群益全球新興收益債券基金終身0手續費,投資人可多留意。
<擷錄經濟>2012/09/25
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